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收费的财务规划 &

信托投资管理服务



为什么我们不同


我们的收费受托方式超越了管理您的投资.  我们是一家以财务规划为中心的公司,专注于大局,并痴迷于帮助我们的客户在他们生活的每个阶段做出合理的财务决策.

我们通过分析客户财务生活的方方面面,帮助客户做出明智的财务决策.  这包括他们的投资, taxes, 退休, 企业, 遗产规划, 人寿保险, gifting, 和更多的. 

我们帮助简化积累财富所带来的复杂本质.


FAQs


你们是受托人吗?

Yes!  我们有法律责任始终为客户的最大利益服务.

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你是CFP专业人士吗?

DecisionPoint金融拥有许多注册财务规划师™专业人员.  要了解更多关于这意味着什么,以及为什么它很重要,请点击下面.

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你是收费的吗 & 你怎么拿薪水?

Yes!  DecisionPoint的收入完全来自客户直接支付给他们的费用. 这种直接补偿是通过资产管理费或规划咨询费支付的.  资产管理费按季度从管理账户中借记. 规划和咨询费通常是直接开给客户的. 


如果财务顾问不是收费的, 对他们来说,成为客户真正的受托人可能是一项挑战,因为他们可能会受到激励,向你出售一种金融产品,而不是另一种. 


你是虚拟工作吗??

Yes!  我们和我们的注册理财规划师专业团队的可访问性是我们的最高优先事项. 我们的办公室位于梅萨,亚利桑那州和吉格港,华盛顿州. 我们提供的大部分财务规划都是面对面完成的, 但我们已经准备好通过Zoom等应用程序与客户进行虚拟会面. 与我们一起安排时间审查您的退休账户, 或者进行财务规划, 我们会尽力满足您的日程安排以及您对虚拟会议或面对面会议的偏好.

你的投资方法是什么?

我们对资金管理采取非常严格和战略性的方法. View the “投资管理” 选项卡,以了解更多信息.

DecisionPoint团队的可访问性如何?

我们相信,对我们来说,可访问性是高质量客户体验的最低标准.  我们作为一个团队工作,以确保每个客户的需求得到迅速满足.  我们的客户有能力打电话, text, 并给他们的专职顾问和客户服务支持人员发邮件请求交易, 问问题, 安排约会.  我们为能够及时回应这些要求而感到自豪.


查尔斯·施瓦布是谁?

嘉信理财是美国最大的金融服务公司之一,为全国数以千计的独立注册投资咨询公司提供托管和交易服务.  嘉信理财和TD Ameritrade于2019年收购了TDA,预计收购将于2023年第四季度完成.


DecisionPoint主要利用嘉信理财来托管我们所有客户的账户资产.  这对我们的客户来说是一个重要的安全功能,因为这意味着DecisionPoint永远不会对您的资金和投资进行实际保管.

我在哪里存取我的帐户??

DecisionPoint客户有两种方式来访问他们的帐户信息.  第一种是直接登录到您在  嘉信理财.  第二种方法是登录你的 DecisionPoint门户.  这两个站点都可以通过 “客户端登录”链接 在我们网站的右上角.  


您的DecisionPoint Client Portal是专门为您提供所有帐户的历史性能数据而设计的.  您还可以在这里找到所有当前和历史业绩报告以及我们的季度客户信


通过直接登录您的嘉信理财账户,您将能够找到交易数据, 月度报表, 税务文件.